SD-WAN市場方興未艾，多方勢力強勢入局

前言

雲計算、大數據、AI等技術的發展，推動了企業數位化轉型，以及在線應用、大數據分析與併發處理、AR/VR等場景落地，傳統企業網路方案面臨著網路基礎設施複雜化、網路架構封閉化、端側應用體驗差系列挑戰。 為降低建網成本、保證業務體驗、提升運維效率，新型網路技術方案SD-WAN應運而生。 隨著SD-WAN技術走向成熟，憑藉著強大的優勢以及市場前景，吸引了諸多廠商湧入，展開激烈的競爭。​

一、SD-WAN定義、產品形態及客群場景
 1.1 SD-WAN 定義

SD-WAN是軟體定義網路的重要分支技術，一般指將成熟的軟體技術（智慧動態路由控制、數據優化、TCP優化、QoS）和傳統網路資源（如公共互聯網）精緻融合，最大限度發揮傳統網路資源的性能，讓使用者可以自行對廣域網頻寬進行智慧管理。 通過利用軟體定義網路技術，用戶能夠按照預定的路由策略自主控制廣域網流量的流向，整合MPLS專線、光纖、互聯網、LTE等多種網路線路資源進行廣域網流量調度，實現普通互聯鏈路達到專線的網路品質，降低流量成本，提高頻寬利用率; 同時，對於多個網站，可根據現網情況和配置策略，自動選擇最佳路徑，實現負載均衡，保證全網的網路品質。

1.2 SD-WAN產品形態

SD-WAN具備多種產品形態，可以是物理設備或虛擬設備，放置在遠端分支機構，或部屬在雲平臺上，也可以提供服務型產品。 SD-WAN現階段的產品形態可以大致分為三種：

軟體產品：SD-WAN通過軟體定義的方式對底層物理傳輸層進行抽象，對各種各樣的物理鏈路進行整合統一，為應用程式提供高可用和高性能的虛擬WAN服務。 服務商可以在用戶側通過部屬軟體的方式實現SD-WAN服務的各種功能。 軟體產品的優點是節約成本，無需定製終端，部署靈活，可根據企業要求做定製化開發。

硬體產品：將SD-WAN的軟體固化到定製硬體終端中，以硬體終端的產品形態提供給客戶。 終端根據客戶所屬區域，由服務商提前做好相關的參數配置，Internet網路中實現隨插即用，零配置。 硬體產品的優點是部署快速，交付簡單。 另外，硬體產品存在一定故障率，維護服務會額外增加成本。

服務產品：SD-WAN最終體現在用戶側整套的完整服務，幫助客戶在控制成本的前提下，滿足其多樣化、高品質的服務要求。 因而，可以根據特定的需求，將SD-WAN完整的解決方案包裝成服務產品提供給客戶。 這樣的服務產品，內容可以包括基礎的頻寬資源，也可以包括為客戶特定的業務需求做的定製化資源配置，或是提供一體化託管服務等。

1.3 目標客群及場景

SD-WAN包含連鎖門店分支應用、大型企業分公司/辦事處、製造/金融分支、視頻直播等幾類典型場景。 在不同場景下，客戶的需求特性和需求方案不同。 具體如下表所示。

二、SD-WAN 市場空間

2.1 SD-WAN 市場規模

SD-WAN市場規模高速增長，未來發展前景廣闊。 根據IDC數據，SD-WAN基礎設施市場規模從2017年的8.32億美元市場增長到2022年的45億美元市場，5年復合增長率達40%。 從託管服務上看，Gartner預測，2019-2024年，SD-WAN託管服務的5年復合增長率達53%，2020年的年增長率達140%。

2.2 SD-WAN 優勢分析

SD-WAN廣闊的市場前景離不開其強大的優勢。 SD-WAN通過將網路硬體與其控制機制分離來簡化WAN的管理和操作，允許公司使用低成本的互聯網接入來構建更高性能的WAN，替換掉部分或全部昂貴的廣域網專用鏈路（比如MPLS）。 相比傳統的專線，SD-WAN產品有幾點突出的優勢。

1、統一的管理平臺。 通過SDN中的控制器可以對所有SD-WAN設備進行管理和配置，而不需要像傳統的方式對每一台設備單獨進行管理。
2、用戶體驗改善。 如果線路出現故障，控制器能基於應用層感知到的狀態去切換線路，整個過程中用戶沒有感覺。
3、性價比高。 既能得到近似於專網的穩定性，又能享受普通Internet線路的廉價頻寬。 思科根據其SD-WAN方案預測，在同比例頻寬情況下，SD-WAN相較專網，每年至少可節省30%的成本。
4、節省大量運維成本。
5、連接虛擬化應用統一部署。 
6、能夠實現可視化管理。 

三、SD-WAN產業生態
3.1 SD-WAN市場主體

在全球範圍內，SD-WAN憑藉其敏捷性、安全性、可靠性、靈活性、多樣性等諸多特徵，備受眾多企業推崇，成為業界的"新秀"。 從而在SD-WAN產業生態里湧現出許多企業，包括運營商、網路設備商、服務提供者等，具體如下圖所示。

具體來看：
 （1）電信運營商 電信運營商基於自有豐富、優質的幹線網路IP技術，融合網路為企業提供分支網站互聯及專線服務，主要企業有中國移動、中國電信、中國聯通、AT&T、Orange等。
 （2）服務提供者 服務提供者基於典型的客戶需求和業務場景為企業使用者提供SD-WAN所需的接入服務、資訊服務、雲服務等，主要企業有騰訊雲、AWS、Google Cloud、Aryaka等。
 （3）方案供應商 方案供應商致力於為政府、金融、教育等重要行業的業務資訊化提供SD-WAN應用軟體和整體解決方案。

（4）設備供應商 設備供應商主要為企業使用者提供SD-WAN所需的軟體和硬體設備，其提供的SD-WAN產品是基於原有企業CPE設備的NFV化，或者原有WAN網路設備的SDN化，代表企業有華為、Versa、中興、深信服、Dell等。
（5）晶元供應商 晶片供應商主要為企業使用者提供硬體的晶片配件，主要企業有Intel、盛科等。

（6）第三方組織 第三方組織基於運營商/企業/數據中心的SDN需求，對SDN架構、南向介面、北向介面、SDN安全等方面進行標準制定、技術開發、產業發展和生態建設，主要組織有CCSA、ONUG等。
（7）開源社區 開源社區秉承開放創新的原則，讓技術供應者門檻大大降低，實現技術透明化，加快推進SD-WAN技術的演進，主要社區有GitHub等。

3.2 典型廠商 SD-WAN發展策略

諸多廠商進入SD-WAN市場，提供SD-WAN產品服務，其發展的側重點存在不同，更多廠商是從自有業務出發提供SD-WAN服務。 例如電信運營商將SD-WAN服務與骨幹網管理相結合，雲服務商從雲服務場景提供SD-WAN服務。 具體廠商SD-WAN產品策略的梳理，如下表所示。