從智慧醫療到萬物互聯，從無人駕駛到關乎我國未來發展的“新基建”，自2019年全球5G商用啟動後，5G就步入了發展“快車道”;2022年繼續保持快速穩定的增長態勢，在網絡建設、人口覆蓋、終端形態等方面發展勢頭強勁，在技術標準、產業創新、融合應用等領域取得顯著進展。

整體發展情況

商用範圍不斷擴展。全球正式進入5G時代已滿4年，超過90個國家和地區的200餘家運營商已宣布提供5G業務(含固定無線和移動服務)，商用範圍從主流發達地區向欠發達地區不斷拓展。歐洲、亞太、北美是5G網絡建設先發地區，主要國家和地區基本實現商用;南亞、東歐、中南美洲、非洲等地區陸續進行5G網絡部署與預商用。全球5G商用情況如圖1所示。

圖1 2019—2023年全球5G商用情況

基礎設施建設穩步推進。2022年全球5G基礎設施市場規模接近300億美元，累計總規模超900億美元。2022年全球5G基站出貨量超140萬個，同比增長20%，累計出貨超380萬個。我國始終秉持“適度超前”建設原則，2022年度新建基站88.7萬個，累計開通5G基站超231萬個，佔全球總量的60%。

5G移動用戶數超10億。截至2022年底，全球5G移動用戶已突破10億戶，佔移動用戶整體的12.1%，網絡覆蓋全球近三成的人口。我國已建成全球最大5G網絡與獨立組網網絡，5G用戶規模達到5.6億戶，佔全球用戶總數的一半以上，滲透率為33.3%，僅低於韓國與美國。

5G驅動移動流量增長。《愛立信移動市場報告》顯示，2022年全球移動數據月均總流量為90EB，相比2021年增長32.4%。5G移動流量達到15EB/月，相比2021年翻番，佔移動總流量的17%，相比2021年提高了7個百分點。以韓國為例，作為全球範圍內最早實現5G商用的國家之一，2023年1月韓國5G用戶DOU達到26.8GB/戶，是4G用戶的3.6倍。

5G產業發展

標準專利及關鍵技術創新

目前，5G第二個演進版本標準R17正式完成。2022年中，3GPP宣布5G R17版本標準凍結，重點支持中高速大連接及差異化物聯網應用，進一步拓展了5G應用場景與解決方案。R17讓更多5G系統增強功能逐步走向成熟，將5G擴展至全新的終端、應用和商用部署領域。按照3GPP的後續工作計劃，R18版本將在2023年底凍結，或於2024年開始商用部署。

我國5G專利數量領先。德國專利公司IPLytics數據顯示，截止到2022年4月底，全球共有50415個5G申請專利家族(含待審批和已授予)，在向美國與歐洲專利局提交申請的專利中，中國(26.79%)、韓國(25.94%)、美國(17.75%)、歐盟(15.59%)、日本(8.52%)排名前五。而在核心的標準必要專利方面，歐盟(37.04%)、中國(33.96%)、美國(15.89%)作出主要貢獻。

5G芯片技術創新加速。高通、聯發科、紫光展銳、海思等廠商已發布93款5G芯片。近日，在2023年世界移動通信大會上，高通宣布將推出全球首款“5G Advanced-ready”基帶產品，即5.5G驍龍X75芯片，支持十載波聚合，在Wi-Fi 7和5G中可實現10Gbit/s下行速度，商用終端預計將於2023年下半年發布。紫光展銳在展示5G新通話芯片方案的同時還佈局了汽車等工業電子業務，並現場演示了首款車規級5G智能座艙芯片平台A7870。

網絡設備情況

設備市場生態邊界不斷擴展。基站設備市場主要由華為、愛立信、諾基亞、中興、三星等傳統設備廠商佔據。運營商希望通過無線接入網的虛擬化實現開放且可互操作的網絡解決方案，以擺脫對現有單一設備商的依賴;Mavenir、Parallel Wireless等網絡軟件供應商加入設備市場競爭。此外，新興5G設備供應商逐漸增多，全球為5G專網提供設備的廠商已經超過50家。

但Open RAN的部署仍未形成規模。歐盟對Open RAN持謹慎態度，2022年5月發布的《Open RAN網絡安全報告》指出，Open RAN不夠成熟，短期內將加劇部分安全風險，建議採取謹慎的方式轉向該架構。日本樂天移動、美國Dish、德國1&1等先驅運營商Open RAN進展不及預期，網絡部署成本飆升，用戶市場表現低迷。儘管Open RAN目前尚未形成規模部署，但增勢不容小覷。近期NTT Docomo、德國電信、沃達丰等廠商積極推進其商用部署計劃，Omdia數據顯示，2021年Open vRAN增長了300%，2022年也將強勁增長，預計到2026年將佔整個市場的16%左右。

5G終端發展情況

5G終端形態日益豐富。GSA數據顯示，截至2023年2月，全球共有224家設備供應商發布1840款5G終端，近八成已商用上市;其中發布手機共948款，至少有874款已商用，價格探至千元以下，進一步為5G終端普及奠定產業基礎。終端類型不斷拓展豐富，除手機、模組、CPE外，工業網關生態系統日漸成熟，移動機器人、無人機、XR設備等可通過模塊連接到網關，隨著5G創新加快，未來相關產品還將加速推出。從品牌屬地來看，我國在終端領域具有顯著優勢，超六成5G終端是國產品牌。中、美、韓、日以及中國台灣5個國家和地區的產品佔市場總體的90%以上，5G終端市場集中度高。具體情況如圖2所示。

圖2 各國家/地區5G終端產品市場份額

5G智能手機出貨佔比首次過半。2022年，全球智能手機的總出貨量達到12.1億部，其中，5G智能手機出貨量為5.95億部，同比增長9.4%，在智能手機出貨量中的佔比達到49.1%。2022年第四季度受蘋果出貨量影響，全球5G智能手機出貨滲透率首次突破50%。從品牌看，三星公司以21.4%的市場份額排名第一，同比提高0.9個百分點;蘋果、小米、OPPO、vivo分列2到5位，份額分別為19%、13%、9%和8%。受蘋果5G智能手機佔比影響，2022年全球5G智能手機的平均價格仍高於600美元。安卓5G智能手機的平均價格緩慢下降，2022年第四季度平均價格首次跌破400美元，達到378美元。2021-2022年全球5G手機出貨量情況如圖3所示。

圖3 2021—2022年全球5G手機出貨量情況

行業應用情況

各國積極推動5G應用落地。據中國信息通信研究院不完全統計，在全球範圍內已經開展的644項行業應用試驗或落地部署中，工業互聯網、文體活動領域應用佔比過半，智慧交通、醫療健康等領域的行業應用較為廣泛。美國非常注重5G技術的領先性，產業各方合作測試開發5G工業用例，探索5G促進工業製造業增長的路徑。韓國向產業全面推廣5G融合應用，積極支持技術升級，激活產業生態，支持5G融合應用向全球拓展。歐盟通過政策發布和項目部署，構建5G與垂直行業融合應用的清晰路徑，在7個重點行業以及港口、農業、交通運輸等多個垂直領域開展廣泛的5G行業應用試驗。目前來看，主要國家5G行業應用多處在起步階段，雖然示範項目眾多，但可大規模複製的成熟應用相對較少。我國已進入5G規模應用關鍵期，打造5G應用案例累計超過5萬個，創新成果融入一半以上的國民經濟大類。據中國信息通信研究院預計，2022年5G直接帶動經濟總產出1.45萬億元，直接帶動經濟增加值約3929億元。

5G專網應用處於探索階段。2018年以來，採用5G技術的專網數量不斷增長，截至2022年底，全球5G專網數量達到467個，其中2022年新增181個。5G專網覆蓋製造業、採礦業、港口、物流、醫療保健、公用事業等多個行業領域，雖然增長較快但仍處於廣泛探索期。從應用來看，測試床與實驗室等服務類案例佔11%，為測試和驗證5G專網設備性能、加速技術成熟提供試驗基礎設施。製造業是最活躍的5G專網應用行業，應用案例佔比26%(122個)，其中離散製造業應用案例達到96個。如圖4所示。

圖4 5G專網應用行業分佈

2023年5G產業發展展望

以5G、6G為代表的新一代信息通信技術既是實現萬物互聯的基礎，也是經濟社會轉型升級的重要驅動力量。5G商用將滿4年，6G已進入戰略佈局階段，成為大國競爭的新焦點。展望2023年，將呈現以下發展趨勢。

5G市場繼續保持強勁發展勢頭。一是5G網絡覆蓋更廣更深。5G商用繼續全面鋪開，向新興市場推廣，5G NSA向5G SA持續演進。二是5G用戶數持續增長。預計2023年，5G移動用戶數將達到15億，在移動用戶數中佔17%;預計2028年5G移動用戶數將達到42億，佔全球移動用戶數的四成以上。三是移動數據流量進一步增長，預計2023年，全球5G移動數據流量將超過31EB/月，佔所有移動數據流量的26.8%;預計到2028年，這一比例將增至69%，屆時移動數據流量的增長都將來自5G。

5G應用加速賦能千行百業。一是應用逐步深入重點領域核心環節。在工業互聯網領域，形成設備遠程操控、機器視覺質檢、生產能效管控等二十大典型應用場景。在醫療領域，“5G+急救車”“5G+遠程會診”“5G+遠程術後康復治療”等解決方案實現部署。二是推動行業終端發展。5G設備型號和芯片組的數量將繼續增長，支持的功能也將不斷增加，5G行業定制終端向多樣化、定制化、規模化方向發展。三是產業創新融合加強。5G對行業的賦能將逐步邁向替代優化和原生變革階段，驅動數字經濟創造新增長曲線。

各國聚焦6G戰略佈局。美、韓及歐洲等積極啟動6G早期研發工作，從頂層設計到戰略合作提前規劃下一代網絡部署，韓國甚至將6G商用計劃提前至2028年。展望未來，一是6G技術方向逐漸清晰。ITU工作組計劃於2023年6月之前製定6G的“未來技術願景建議書”，並以此為基礎制定詳細技術規格，6G技術遴選進入窗口期，概念和遠景逐漸清晰，關鍵技術方向逐漸收斂。二是全球主要國家加快搶佔“6G賽道”。各國未來在國際標準制定機構的話語權爭奪將日趨激烈，國際6G標準話語權爭奪將呈“白熱化”。三是6G技術發展催生廣闊市場空間。在6G應用中將湧現智能體交互、通信感知、普惠智能等新業務新服務，為6G帶來千億終端連接數和萬億GB月均流量的廣闊市場空間。